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一、课程内容
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证书 |
AFP |
CFP |
ICFP |
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课时 |
24小时 |
36小时 |
48小时 |
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学习内容 |
内容投资市场概览； 投资产品类别 投资分析；投资组织者； 财资市场-外汇及贵金属交易； 财务策划概览； 财务分析； |
金融理财 人生理财规划 理财方案设计 保险实务 投资基础 企业理财 理财规划师职业手册 |
金融服务和产品的原理 个人理财规划 投资原理与机构投资 机构投资：原理与实务 |
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上课方式 |
方式专家面授+自学+研讨+考前强化辅导+模拟考试训练 面授课60小时（周六日全天上课） 学分制教学管理、滚动授课 统一使用中国注册理财规划师考试管理办公室指定教材及授课大纲 |
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考试 |
完成学员申请 中国注册理财规划师 协会注册理财规划师 （CFP）资格 |
全国统一考试，每年四次考试。考试分为基础知识和专业能力考核，考试合格授予会员资格：注册理财规划师（CFP）证书。 |
全球统一考试，每年两次考试。考试设为三门科目，全部为选择题，三门成绩全部通过方可授予证书：国际注册理财规划师（ ICFP ），若有科目没有通过需重新考试者，通过的科目长期有效。 |
二、课程目的
通过系统性运用先进的理财理论和理念，改变以产品为导向的销售方法；
通过市场细分和产品组合的方法推荐金融机构现有金融产品；
通过设计理财规划师报告，更好的服务高端客户；
通过执业认证，让学员的业务能力、职业生涯规划和市场形象得到更好的提升。
三、上课、考试安排
上课时间：周六、日上课 学制3个月
考试时间：考试为全球统一考试、每年考试两次，考试时间为5月和11月
上课地点：香港理工大学产学研大楼
四、招生对象
从事理财相关工作1年以上或对个人理财有兴趣的人群