连云港理财规划师三级培训
- 课程原价： ￥电询
- 网报价格： ￥电询
- 上课班制： 随到随学
- 课程类型： 普通课程
- 授课时间： 电话咨询
- 授课对象： 具有相关大学专业学位证书。
- 授课学校： 连云港市文博职业资格培训学校
- 联系Q Q： 1
- 联系电话： 1
- 认证情况： 实名未认证 执照未认证
课程详情
理财规划师运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
从事的工作主要包括：
(1)建立客户联系；
(2)收集客户信息；
(3)分析和评价客户的财务状况；
(4)为客户制订理财方案；
(5)协助客户实施理财方案；
从事的工作主要包括：
(1)建立客户联系；
(2)收集客户信息；
(3)分析和评价客户的财务状况；
(4)为客户制订理财方案；
(5)协助客户实施理财方案；
(6)对理财方案的实施效果进行评估，进而对理财方案作出修正。
具备以下条件之一：
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。